在花旗銀行任職期間，主要通過(guò)各大樓盤、協(xié)會(huì)、外拓中了解到的客戶資源進(jìn)行電話邀約、面談、促成，累計(jì)開發(fā)超過(guò)等值人民幣五百萬(wàn)資金購(gòu)買理財(cái)投資品種。

 在荷蘭銀行任職期間，組織大量的線營(yíng)銷活動(dòng)，對(duì)電話銷售，約見客戶，成交促成有豐富的經(jīng)驗(yàn)，共開發(fā)出超過(guò)等值人民幣八百萬(wàn)資金購(gòu)買理財(cái)投資品種。

在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行任職期間，通過(guò)電話邀約、營(yíng)業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)開發(fā)、存量客戶的激活、大量的優(yōu)質(zhì)客戶的開拓，對(duì)個(gè)人理財(cái)、投資心理，金融產(chǎn)品，行業(yè)發(fā)展有深入研究，管理客戶資產(chǎn)達(dá)上億人民幣。

 在深圳黃金投資有限公司行業(yè)擔(dān)任培訓(xùn)師與分析師，工作期間針對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)的商業(yè)銀行進(jìn)行《黃金投資及實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷》課程培訓(xùn)，作為國(guó)內(nèi)TD業(yè)務(wù)拓荒牛把相關(guān)投資專業(yè)知識(shí)、黃金投資知識(shí)、黃金營(yíng)銷方式方法帶給他們，從而讓國(guó)內(nèi)TD業(yè)務(wù)大范圍鋪開，成為國(guó)內(nèi)投資客戶熟知并喜愛的一種投資品種，同時(shí)上海黃金交易所TD交易量30%以上大幅增長(zhǎng)。

 在香港領(lǐng)峰集團(tuán)為旗下員工講授《團(tuán)隊(duì)管理與激勵(lì)》《高效會(huì)議管理》《黃金投資與實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷》等課程，對(duì)其國(guó)內(nèi)投資客戶進(jìn)行在線培訓(xùn)，并任首席分析師，開發(fā)一系列專業(yè)投資培訓(xùn)視頻，領(lǐng)峰集團(tuán)作為香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)會(huì)員，其交易量名列前茅，市場(chǎng)份額超過(guò)30%